في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

تصل أمّ إلى لبنان، الذي مزّقته الحرب، لتبحث عن ابنها المفقود في الجنوب، حيث يوافق سائق أجرة على مرافقتها في رحلتها هذه المحفوفة بالمخاطر.