Τις τελευταίες ημέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Ιάπωνας στρατιώτης που έχει προσβληθεί από φυματίωση εγκαταλείπεται από την ομάδα του και αφήνεται να περιπλανηθεί στο νησί Leyte των Φιλιππίνων.
Στη Μέκκα του 7ου αιώνα, ο Μωάμεθ βλέπει το όραμα του αγγέλλου Γαβριήλ, που του ορίζει να οδηγήσει στη Μέκκα τον λαό του και να αντικαταστήσει τα παλιά σύμβολα με τη θρησκεία του ενός Θεού. Η μάχη αυτού και των οπαδών του επί της κατεστημένης πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας, τον οδηγεί σε εξορία στη Μεδίνα. Μια ημέρα, όμως, ο Θεός του δίνει το μήνυμα να επιστρέψει στη Μέκκα και να πάρει την εξουσία με τα όπλα, μαζεύοντας καθοδόν όσο περισσότερους οπαδούς μπορεί.
Ένας άντρας που πίστευε στον πόλεμο. Ένας άντρας που πίστευε στο τίποτα. Και μια γυναίκα που πίστευε και στα δύο. Η συγκλονιστική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια νοσοκόμα, ο άντρας της οποίας μάχεται στο Βιετνάμ, κι έναν πεζοναύτη που επέστρεψε ανάπηρος από τον πόλεμο. Το σενάριο βασίζεται στο διήγημα της Νάνσι Ντάουντ.
Ο Άρνολντ ξεφεύγει από την πραγματικότητα και κυλάει βαθμιαία στην παράνοια, φανταζόμενος ότι υπήρξε εγκληματίας πολέμου που καταζητείται από τις αρχές.