Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta poznatog po tome što je uhvatio legendarnog Hannibala Lectora. Pomalo zahrđali Graham vraća se poslu u kojem je donedavno bio besprijekoran. Posjećuje svog starog znanca Lectora u zatvoru kako bi proniknuo u njegov um i došao do željenih odgovora koji će mu pomoći u hvatanju ubojice.
Steve Everett, vrhunski novinar koji se stalno nalazi u sukobu sa svojim šefovima, najčešće zbog toga što spava s njihovim suprugama, ali i zbog svoje alkoholičarske prošlosti, dobije zadatak napisati priču o zatvoreniku Franku Louisu Beechumu, koji bi trebao biti pogubljen zbog ubojstva trudnice koja mu je dugovala 96 dolara. Odmah po početku istraživanja, Everett otkriva kako je ključni svjedok lagao, što u njemu odmah potakne sumnju u Beechumovu krivnju. Problem je u tome što je vremena jako malo - do pogubljenja je ostalo samo 12 sati, a Everettu podršku daje jedan jedini čovjek, urednik Alan Mann. Može li to biti dovoljno za spašavanje nevinog života?
U ovom moćnom filmu idealistički profesor pokušava potaknuti studenta da učini više sa svojim životom, dok karizmatični američki senator predstavlja novu bliskoistočnu ratnu strategiju TV novinarki. Na drugom kraju svijeta dva profesorova bivša studenta zarobljeni su iza neprijateljskih linija u Afganistanu boreći se za slobodu i svoje živote. Dok napetost raste, ti će Amerikanci promijeniti živote jedni drugima na sebi nezamislive načine.