Eastwood glumi Mikea Miloa, nekadašnju zvijezda rodea i isluženog uzgajivača konja koji 1979. preuzima posao dovođenja sina svog bivšeg šefa iz Meksika. Prisiljeni krenuti zaobilaznim putevima iz Meksika prema Teksasu, neobični par suočava se s neočekivano izazovnim putovanjem, tijekom kojeg od svijeta umorni konjanik pronalazi neočekivane veze i vlastiti osjećaj iskupljenja.

Jim Terrier bivši je specijalac i agent obavještajne službe kojeg proganja prošlost. Osim što se bori s PTSP-om, Jim mora skinuti i ljagu sa svoga imena. Jedina svijetla točka u njegovom životu stara je ljubav kojoj se želi vratiti. No prije toga, Jima čeka niz obračuna diljem Europe.

Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve. Na granici sna i jave Whitley i ostali ukućani dožive traumatični susret s izvanzemaljcima što kasnije svi zaborave. Kada se pri sljedećem posjetu prirodi ovo iskustvo ponovi, Whitley je siguran da je doživio nešto nevjerojatno. Sumnjajući u vlastito psihičko zdravlje, odluči potražiti pomoć od psihijatrice dr. Janet Duffy (F. Sternhagen).