Un preot american care lucrează în Mexic este considerat un sfânt de mulți enoriași locali. Cu toate acestea, din cauza unui exorcism greșit, el poartă un secret care îl mănâncă de viu până când are ocazia să-și înfrunte demonul pentru ultima dată.

În timp ce investighează un caz bizar, un polițist din New York întâlnește un preot care îl convinge că incidentul are legătură cu posedarea demonică.

O noapte ploioasă. O tânără și confuză șoferiță de taxi, Luz, se chinuie să intre într-o secție dărăpănată de poliție. În cealaltă parte a orașului, Nora începe o conversație cu psihiatrul de poliție dr. Rossini. Nora este posedată de o entitate demonică – aceasta tânjește după femeia pe care o iubește, Luz. Nora îi spune doctorului despre trecutul rebel al fostei ei colege, Luz, de la o școală chiliană pentru fete. Din ce în ce mai prins de poveste, Rossini devine o pradă ușoară în mâinile Norei, dar, în scurt timp, este chemat la secția de poliție ca să o examineze pe Luz. Supravegheat de colegii lui, doctorul o hipnotizează pe Luz și astfel inițiază o serie de flashback-uri care arată evenimentele desfășurate până la sosirea ei la secție. Dar entitatea care a pus stăpânire pe doctor vrea ceva mai mult.