مرتزق سابق تحول إلى مهرب. صياد مندي. في خضم الحرب الأهلية المتفجرة التي اجتاحت سيراليون عام 1999 ، ينضم هؤلاء الرجال إلى مهمتين يائستين: استعادة ماسة وردية نادرة ذات قيمة هائلة وإنقاذ ابن الصياد ، الذي تم تجنيده كطفل في القوات المتمردة الوحشية التي مزقت رقعة من التعذيب وإراقة الدماء في جميع أنحاء البلاد .
في لوس أنجلوس ، عصابة من لصوص البنوك يطلقون على أنفسهم اسم الرؤساء السابقون يرتكبون جرائمهم وهم يرتدون أقنعة ريغان وكارتر ونيكسون وجونسون. مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقد أن أعضاء العصابة يمكن أن يكونوا متصفحي الأمواج ويرسلون العميل الصغير جوني يوتا متخفيًا على الشاطئ للاختلاط مع راكبي الأمواج وجمع المعلومات.
خارجين عن السيطرة وبلسان بذيئ، الاصدقاء الشرطيان ماركس و مايك من فرقة مكافحة المخدرات في ميامي يجتمعون مرة اخرى. طلقات متطايرة وسيارات تتفجر وهم يطاردون تاجر مخدرات من ميامي إلى باريوس في كوبا. لكن المصيبة الحقيقية تخرج عندما يكتشف ماركس أن مايك في علاقة حميمية مع اخت ماركس.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.
يقرر محقق سابق في الشرطة الذهاب إلى سجن معزول في جزيرة وذلك لمواجهة من قتلوا عائلته بوحشية.