ფილმი შედგება რამდენიმე მოთხრობისგან, რომელთაგან თითოეული მოგვითხრობს ადამიანების ბედზე წინასა და რევოლუციური მოვლენების დროს კუნძულ კუბაზე.
მოქმედება ხდება სოციალისტურ კუბაში, სადაც ხალხი კვლავ ტკბება რეჟიმის სიამოვნებით. ახალგაზრდული კომუნისტური კავშირის წევრი, უბრალო და ვიწრო აზროვნების ბიჭი დავითი შეხვდა ჰომოსექსუალ დიეგოს, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა სისტემას და უყვარდა ხელოვნება და ლიტერატურა. დავითი, რომელიც თავიდან მტრულად აიღებდა „ცისფერი“, თანდათან უფრო ახლოს ეცნობა მის დახვეწილ კეთილ გულს და როცა გამოფენის მხარდაჭერის გამო ქვეყნიდან გააძევეს, ისინი ნამდვილ მეგობრებად შორდებიან.
ლი და ბესი დები არიან. ისინი ერთმანეთს საერთოდ არ გვანან. ბესიმ თავი მიუძღვნა სხვებს. ლიმ კი თავისი ფეთქებადი ხასიათის გამო ჩვიდმეტი წლის შვილთანაც კი დაკარგა საერთო ენა.
გასაოცარი ისტორია ორ მოხუცზე. ერთი მათგანი პენსიონერი დალაქია, ხოლო მეორე - ცურვის ყოფილი კაპიტანი. ერთხელ ისინი შეხვდნენ ადგილობრივ პარკში.