Tre gutter, oppvokst i slummen, danner i 1959 en gjeng. Det er Santana, JD og Mundo som mener at deres eneste mulighet til å slå seg fram her i verden er gjennom kriminalitet og vold. Men gjengen ender snart opp i en konflikt med en annen bande, noe som får et tragisk utfall. Og etter å ha gått ut og inn av forbedringsanstalter havner de tre i Folsom State Prison i en alder av 18. Men også innefor fengselsmurene lever gjengen og setter seg snart i respekt hos sine medfanger. Og langsomt vokser antallet. Opptagelsesprøven er gjerne en voldshandling eller mord. Etter 18 år innenfor murene har de tre små muligheter til å kunne fungere som normale individer i et normalt samfunn. Forsøk på å bryte ut av den kriminelle løpebane er forbundet med mange farer...
George Monroe bestemmer seg for å rive sitt gamle hus og heller bygge opp hele sitt liv på nytt. Den dagen han slår ned den første veggen begynner han på noe som både vil knuse forventninger og skape mange nye drømmer i hans egen familie - og også hos naboene.
Odessa er en liten og trist by i Texas. Innbyggerne er segregert og lever på fattigdomsgrensen. Likevel er det en ting byen lever og ånder for: fredag kveld. Da er det nemlig duket for fotballkamp med byens high school-lag, The Permian Panthers. Laget ledes av Mike Winchell og Boobie Miles, men situasjonen for laget er ikke så rosenrød som det ser ut til da Boobie skader seg i sesongens første kamp. Fanskaren mister interessen så fort stjernen er ute av dansen, men treneren Gary Gaines gir ikke opp. Kan han redde laget og byen som avhenger av deres suksess?