Montanan julman autiomaan karjatilallinen David Braxton (John McLiam) on omalla työllään menestynyt mies. Vuosien väsymätön ja päättäväinen raataminen on muuttanut laajan erämaatilan reheväksi ja vauraaksi valtakunnaksi. Kun hänen elinkeinonsa, varallisuutensa - ja jopa perheensä - on uhattuna häikäilemättömän hevosvarkaan (Nicholson) toimesta, Braxton ottaa ohjat omiin käsiinsä. Palkatessaan sadistisen palkkionmetsästäjän (Brando) jäljittämään lainsuojatonta, Braxtonin aikomus on vapauttaa alue rikollisuudesta... mutta hän käynnistääkin monimutkaisen tapahtumasarjan, joka johtaa paljon odotettua julmempiin raakuuksiin.
On vuosi 1933. Cowboyksi pukeutunut pikkupoika menee sirkuksessa villin lännen näyttelyyn. Yhtäkkiä näyttelyssä esillä oleva “Ylväs Raakalainen” herää henkiin ja alkaa kertoa pojalle uskomatonta tarinaa vuosikymmenten takaa, missä lainoppinut John Reid palaa junalla kotikonnuilleen. Samassa junassa kahlittuina matkaavat hirtettäväksi tuomittu rikollinen Butch Cavendish sekä omituinen intiaani nimeltä Tonto. Butch onnistuu pakenemaan ja muutamien sattumien kautta John ja Tonto päätyvät yhdessä metsästämään tuota pahamaineista murhaajaa. Panoksena ei kuitenkaan ole enää pelkästään yhden ihmisen henki, sillä komanssi-intiaanien omistamalta alueelta on löytynyt hopeaesiintymä, joka kiinnostaa useampaakin tahoa. Luvassa melkoisia yllätyksiä ja hurttia huumoria kaksikon vielä opetellessa yhteistyötä taistelussaan ahneutta ja vääryyttä vastaan.
Duncan Dalton johtaa junanryöstäjien joukkoa, joka saa mittatilauskeikallaan hämmentävän saaliin: kookkaasta kirstusta paljastuu kulta-aarteen sijaan täysissä voimissaan oleva nuori nainen. Hän houkuttelee rosvojoukon saattajikseen autiokaupunkiin, josta löytyy yhä toiminnassa oleva ilotalo. Miehet ottavat talon palvelut avosylin vastaan, mikä osoittautuu kohtalokkaaksi virheeksi.