Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.
Lijepa znanstvenica Lee Cullen (Vanessa L. Williams) domogla se diska s inkriminirajućim podacima za mnoge vladine dužnosnike i FBI agente. Iako je u programu zaštite svjedoka, Lee gotovo pogiba u napadu koji savezna policija nije uspjela spriječiti. Njezina jedina nada za opstanak je savezni šerif John Kruger (Arnold Schwarzenegger), legendarni pripadnik programa za zaštitu svjedoka. Uz Krugerovu pomoć Lee preživljava sve nove napade, a šerif je sve bliže izdajici u policijskim redovima...