Млад монах се занимава с прогонване на демони, и веднъж среща красиво момиче. Тя убива демони, заради магическите свойства на някои от техните органи, които й помагат да си спомни лицето на любимия й. Преди 10 000 години, влюбените били прогонени от Небесните зали заради нарушаване на небесните закони. Любимият й пие от отвара за забрава и става смъртен, но тя отказала да пие и в продължение на много години забравя лицето му.

Асука, 35 - годишна жена, работи в рибна фабрика и има връзка със своя шеф Хеджаймо Таки. В нейния живот всичко е спокойно и добро, е или поне така й се струва, до момента, в който веднъж, по време на пикник до едно езеро, тя не се среща с митологично същество. То представлява хибрид между човек и риба. В негово лице, тя разпознава свой съученик, който се е удавил преди много години. Въпреки че съществото не идва от този свят и не може да живее в него, то все още пази любовта си към Асука и е готово на всичко, за да я има.