تتجول "شيهيرو" في عالم سحري تحكمه ساحرة - تقوم بتحويل كل من يعصيها إلى حيوانات.

أخذت القصة من رواية خيالية للأطفال من نفس الاسم وتأليف الكاتبة "ديانا وايني جونز" بطلة القصة هي "صوفي" التي تعيش مع زوجة أبيها وبنتيها بعد وفاة أبيها ، الذي ترك لهم محل لبيع القبعات ، تحولت إلى امرأة عجوز من قبل ساحرة ولذلك خرجت للبحث عن "هاول" الساحر الذي أنقذها من قبل ليرجعها إلى شكلها الطبيعي ، والذي يمتلك قلعة مدهشة وغريبة والتي تبدو وكأنها رجل آلي عملاق وتتحرك بواسطة قوة شيطان النار "كالكفر" فماذا سيحدث بعد ذلك ؟ وهل ستتمكن "صوفي" من استرجاع شكلها السابق؟

في أثناء لعب الأطفال للعبة الاختباء، تكتشف لوسي؛ الابنة الصغرى، خزانة بها باب ينقلها إلى عالم نارنيا العجيب؛ عالم نارنيا مغطي بالثلوج، ويمتلئ بمجموعة من الكائنات العجيبة التي تحكمهم الساحرة الشريرة جاديث، ليكتشفوا بعد عبورهم جميعا إلى عالم نارنيا أن لزاما عليهم التصدي لهذه الساحرة.

فتاة جميلة ، بياض الثلج (سنو وايت) ، تلجأ إلى الغابة في منزل الأقزام السبعة للاختباء من زوجة أبيها ، الملكة الشريرة. تشعر الملكة بالغيرة لأنها تريد أن تُعرف باسم "الأجمل في الأرض" ، وجمال بياض الثلج يفوق جمالها.

يقمع الأمير "جون" الشعب، ويسرق "روبن هود" من الأثرياء ويعطي الفقراء في الإعادة السردية الفكاهية للكاتب "ميل بروكس" للقصة الكلاسيكية.

يختفى شقيق (أورنس تالبوت) فجأة، ويُعثر عليه قتيلا، فيقرر العودة لمنزل العائلة لاكتشاف السر وراء ذلك، وأثناء عملية البحث يتعرض في مخيم الغجر لعضة من قبل كائن غريب يحوله إلى ذئب عند اكتمال القمر، فيراه الناس خطيرا عليهم ويبدوأ في تعذيبه ونبذه، ولكنه يكتشف الحقيقة ومن وراء قتل شقيقه.