Gene Hackman spiller igjen rollen som ga ham en Oscar; Popeye Doyle, den tøffe kriminalbetjenten fra New York som er oppsatt på å knuse en fransk ring av narkosmuglere. Han blir kidnappet av heroinkongen Alain Charnier (Fernando Rey) i Marseille, og Doyle blir nådeløst tvunget inn i avhengigheten. Når han blir sluppet fri må Doyle bekjempe avhengigheten og slå seg sammen med sitt motstykke i det franske politiet (Bernard Fresson) for å fange Charnier.

I sitt 35. år som hovedtrener, prøver Bud Kilmer å lede laget sitt, West Canaan Coyotes, til sitt 23. seriemesterskap. Kompromissløs og allmektig blir Kilmer dyrket i den lille byen - så lenge laget hans fortsetter å vinne. Når stjernespilleren Lance Harbor blir skadet for resten av sesongen, er Coyotene nødt til å stole på 2. valget Jonathan Moxon som lagets kaptein. Hans respektløse holdning til fotballen skaper direkte konflikt med trenerens urokkelig vilje.