세 번의 전과 기록을 갖고 있는 에디 테일러(Eddie Taylor: 헨리 폰다 분)는 사랑하는 여인 조앤 그레이엄(Joan Graham: 실비아 시드니 분)과 조앤을 사랑하는 변호사 스티븐 휘트니(Stephen Whitney: 바톤 맥레인 분)의 도움으로 출감하게 된다. 출감 후 에디는 휘트니가 마련해 준 운수회사에서 조앤과의 달콤한 신혼을 꿈꾸며 새로운 인생을 설계하지만 운수회사 사장은 전과자라는 낙인이 찍인 에디를 작은 꼬투리를 빌미로 몰인정하게 해고하고 만다. 에디는 사장을 찾아가 앞으로 성실하게 일할 것을 다짐하며 사정을 하지만 전과자에 대한 사회의 불신은 에디를 쉽게 받아들이지 않는다. 한편 에디가 전과자라는 것을 안 운수 회사의 동료는 은행을 턴 후 에디가 의심을 받도록 에디의 모자를 현장에 떨어뜨린다. 경찰에 쫓기게 된 에디는 조안을 찾아가 결백을 주장하며 일단 도피할 것을 말하지만 이미 잠복해 있던 경찰에게 붙잡히기 되고, 네 번째 범죄를 저지르면 사형을 당하게 되는 국가법상사형을 선고받는데...

크리스마스가 되어 선물을 준비해야 했던 그들은 빌딩 높은 곳에 있는 보석가게 사무실을 털게 된다. 보석강도가 '미수'로 끝나고 붙잡힌 그는 감옥에서 생활하게 된다. 감옥에 있 는 동안 인연을 맺은 수사관과 인간적인 우정을 쌓으면서 개과천선하고 새 사람이 되려고 한 다. 그리고 떠나간 아내 대신하여 그를 사랑하는 새로운 여자와 가정을 꾸리면서 어린 딸을 키우며 살아가고자 한다. 그러나 빅터 마츄어는 감옥생활을 하면서 수사관의 끈질긴 설득에 의해서 동료조직을 밀고하게 되고 그로 인하여 리처드 위드마크에게 보복 당할 위험에 처하게 된다.

자상하고 따뜻하며 '계부'임에도 불구하고 가족을 향한 애정을 숨기지 않는 남자. 겉보기에는 완벽해 보이는, 부동산중개업자인 이 남자에게는 비밀이 있다. 바로 연쇄살인범이라는 것이다. 그는 한 가정을 몰살시키고 새 가족을 얻기 위해 이곳에 온다. 그는 새 가족을 얻지만 자신에게 마음을 열지 않는 딸 때문에 힘이 든다. 하지만 그는 이 상황을 즐긴다. 그에게 '아직 완벽하지 않은 가족'은 완벽하게 만들 의미가 있기 때문이다.

제니 마쉬는 살인 혐의로 5년간을 복역한 후에 집행 유예로 풀러난다. 보호감찰관인 그리프 마라트는 그녀에게 자신의 눈먼 어머니를 돌보는 일자리를 준다. 그녀는 법원의 접근 금지명령에도 불구하고 옛 애인 헨리 웨슨과 계속해서 은밀히 만나고 있다. 하지만 그녀는 헌신적인 그리프와 사랑에 빠져 결혼에 이르게 된다. 사뮤엘 풀러의 통속적이지만 힘 있는 각본과 서크의 경제적인 연출이 잘 어우러진 숨겨진 걸작. 영화의 결말은 제작사인 콜럼비아의 강요로 인해 애초의 의도와는 달리 해피엔딩으로 끝낼 수밖에 없었다고 한다.

우발적인 살인을 저지르고 감옥에 있던 바비는 형량을 마치고 집으로 돌아오지만, 무슨 이유에선지 몇 달 동안 집안에서 꿈쩍도 하지 않던 그의 어머니는 바비가 돌아오기 전, 결국 변사체로 발견된다. 그렇게 혼자 남겨진 바비는 어머니가 살던 허름한 아파트에서 새로운 삶을 시작하려 노력한다. 그러던 어느 날 밤, 집안에서 기이한 소리를 듣게 되고 그 소리의 원인을 찾던 바비는 피아노 줄 틈에 끼어 있는 피 묻은 손톱과 누군가 손가락으로 뚫어 놓은 듯한 벽의 작은 구멍, 벽장 속 어머니의 이상한 목소리가 담긴 카세트 테이프 등 공포스러운 흔적들을 연이어 발견하게 된다. 그리고 매일 밤 바비의 귓가를 떠나지 않는 정체 모를 소리들로 인해 그는 잠을 이루지 못하고, 그 소리는 시간이 지날 수록 바비의 귓가에 점점 더 선명해지는데...

게터(Gator McKlusky: 버트 레이놀즈 분)는 남부 늪지대에서 활동 중이며 극한 상황에서 자신을 보호할 수 있는 기술을 지녔다. 그는 남부의 정치적 거물 맥콜(Bama McCall: 제리 리드 분)이 시장과 경찰을 장악하고 도박과 매춘 마약 등으로 돈을 버는데 대항한다. 그는 맥콜의 파렴치한 행동을 응징하기위해 증거를 수집하는 것을 눈치챈 맥콜은 게이터를 살해하려한다. 맥콜 부하의 끊임없는 추적과 암살 위협에도 불구하고, 게이터는 그때마다 벗어나고 반격을 가한다.

인적 없는 곳에서 큰 교통사고를 겪어 발이 묶인 전과자 아버지와 딸 일행은 카르파티아산맥 깊숙한 곳에서 버려진 호텔을 발견한다. 동굴 같은 호텔 내부에서 인간 이하의 생명체들과 마주치며, 그들의 불운은 악몽으로 변한다