Medtem ko se vojske zbirajo na bojišču, ki bo odločalo o usodi sveta, in mogočne starodavne sile Svetlobe in Teme tekmujejo za premoč, se en član Bratovščine prstana izkaže za plemenitega naslednika človeških kraljev. Toda edino upanje za zmago predstavlja pogumni hobit Frodo, ki ga spremljata zvesti prijatelj Samo in hudobna spaka Golum. Skupaj se podajo v globine temačnega Mordorja, da bi uničili Prstan Mogote.
Frodo Bisagin in preostala druščina, zdaj ločeni, nadaljujejo svojo pot k uničenju Prstana Mogote. Njihove usode jih vodijo k dvema stolpoma -- temnemu stolpu v Ajzengartu, kjer jih čaka sprijeni čarovnik Saruman, in Sauronovi utrdbi v Barad-durju globoko v mračnih deželah Mordorja. Frodo in Sam hodita proti Mordorju, da bi uničila Prstan Mogote, medtem ko Gimli, Legolas in Aragorn iščejo Meda in Pipina.
Potem ko od svojega strica Bilba podeduje skrivnostni prstan, se mora mladi hobit Frodo Bisagin podati na potovanje, da ga ne dobi v roke njegov zli stvarnik. Po poti spozna pisano druščino, katere naloga je zavarovati prstanonošo in poskrbeti, da prstan prispe na svoj cilj: goro Pogube, edini kraj, kjer je lahko uničen.
Zgodba se osredotoča na posledice tragičnega napada, zaradi katerega so ZDA vstopile v drugo svetovno vojno. Mlada pilota Rafe in Danny sta najboljša prijatelja že vse od otroških dni. Rafe je zaljubljen v medicinsko sestro Evelyn, vendar njuno mlado ljubezen prekine njegov odhod z vojsko v Evropo. Ko Rafa razglasijo za pogrešanega, se obupana Evelyn zateče po tolažbo k Dannyju. Žalost ob izgubi ljubljene osebe ju združi in postaneta ljubimca. Vendar je Rafe še vedno živ …
Velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. Svet se zaradi napetosti med velesilama vnovič znajde na robu vojne. Britanskega vohuna Jamesa Bonda (Roger Moore), ki združi moči s čedno rusko agentko Anyo Amasovo (Barbara Bach), sledi pripeljejo do ladijskega mogotca Karla Stromberga (Curt Jurgens). Ta v svojem velikanskem podvodnem domovanju pripravlja strašen načrt, s katerim namerava uničiti New York ter nazadnje zavladati svetu. Stromberg v boj proti Bondu pošlje neuničljivega velikana Jawsa (Richard Kiel) z jeklenimi zobmi, ostrimi kot rezilo. Zamero do Bonda pa goji tudi Anya, ki ima s slavnim agentom lastne načrte.
Potem ko je v prvem filmu vrgel v zrak pol mesta in zagodel številnim posameznikom, so Ramba na koncu le ujeli. Sedaj ga srečamo v celici, kako z lahkoto lomi verige okoli sebe. Njegov nekdanji oficir iz Vietnama, Trautman, mu ponudi nalogo, da bi v jugovzhodni Aziji našel pogrešane Američane. Čeprav je vietnamske vojne že konec, tam kar mrgoli tujih vojakov. Resnični problem v Vietnamu pa Rambu ne predstavljajo tuji vojaki, ampak predvsem tisti, ki so mu nalogo naložili.
V Jonskem morju potone britanska vohunska ladja. Britanska tajna služba najame morskega raziskovalca Timothyja Havelocka, da bi jo našel. Kajti na ladji se nahaja dragocen tovor: mogočni sistem A.T.A.C., ki bo najditelju omogočil nadzor nad jedrskimi podmornicami. Havelocka in njegovo ženo napade Kubanec Hector Gonzales ter ju ubije. Napad preživi le njuna čedna hči Melina (Carole Bouquet), ki je odločena, da bo maščevala smrt svojih staršev. Tako združi moči z Jamesom Bondom, ki mora najprej ugotoviti, kdo je Gonzalesa najel. Sledi ga pripeljejo do grškega poslovneža Kristatosa, nekdanjega nacističnega dvojnega agenta, ki zdaj dela za rusko obveščevalno službo.