보수적인 지방 출신의 하사관 돈 호세는 자유분방하고 관능적인 집시여인 카르멘을 보고 한눈에 반한다. 카르멘은 동료와의 다툼으로 인해 감옥으로 끌려가고, 돈 호세는 그녀를 감옥에서 구해준다. 카르멘과 집시 생활을 하던 돈 호세는 어느 날 그의 약혼녀 미카엘라로부터 어머니가 위독하다는 소식을 듣고 고향으로 내려간다. 그 사이 카르멘은 투우사 에스카밀로에게 마음을 빼앗기고, 이를 알게된 돈 호세는 이성을 잃게 되는데…

대학 선배인 자말과 트레버는 예상치 못한 감정을 느끼게 되고, 두 사람의 발전하는 사랑이 주변인들과 장애물을 견딜 수 있을지 의문이 드는데...

블러섬호 선주 호크스의 딸 매그놀리어는 미남 도박사 게이로드 래브널과 사랑에 빠져 시카고로 달아나 결혼하게 된다. 그렇지만 그들의 결혼은 그의 노름으로 인해 파경에 이르게 되고..

갖가지 형식의 노래와 음악을 주제로한 10편의 단편을 묶은 작품으로 그 중에서 , , 그리고 등이 있다.