Henry McHenry on kiistanalainen stand up -koomikko, jonka rakastettu on kaikkien palvoma oopperatähti Ann. Siinä missä Annea kuljetetaan limusiinilla enkelten kaupungin loisteliaimmille areenoille, Henry kaahaa moottoripyörällään laitakaupungin räkäisille pikkuklubeille esittämään omaa showtaan. Annen ja Henryn tytär, Annette, osoittautuu poikkeuksellisen lahjakkaaksi – kyseessä on erityislapsi sanan kaikissa mahdollisissa merkityksissä, joka tulee muuttamaan heidän elämänsä.