Marcos, který je řidičem v rodině generála, unesl se svou ženou malé dítě kvůli výkupnému, ale děcko nečekaně zemřelo a Marcos se tím trápí. Když veze generálovu dceru Anu z letiště, svěří se jí a Ana, která se prostituuje pro vlastní potěšení, mu pro útěchu nabídne sex. Marcose nepřestávají sužovat výčitky svědomí, a vydá se proto se zástupem kajícníků na pouť k Panně Marii Guadalupské. Ve svém druhém filmu, vybraném letos do hlavní soutěže v Cannes, se Carlos Reygadas vrací k tématům, jež rozvíjel už ve svém pozoruhodném debutu Japonsko. Jsou to témata sexu, smrti a duchovního rozměru života. Vztah Marcose, Any a Marcosovy ženy je zasazen do tísnivé atmosféry přelidněné metropole, kde chudší vrstvy obyvatel domorodého původu nejsou s to zakořenit v městském prostředí, hledají náhražková uspokojení a duchovní spásu v náboženství. Záběry orálního sexu, jimiž režisér nešetří, nepůsobí ani trochu pornograficky, naopak získávají v kontextu filmu až metafyzický rozměr.
Catherine Greerová zjistí, že její manžel má poměr se služkou. Okamžitě ji tedy propustí a i se dvěma dětmi vyhodí z domu. Z celé události je smutná Greerovic dcerka Joy, která ve Viole, jedné z dcer služebné, ztrácí jedinou kamarádku. O jedenáct let později, kdy už je Catherine mrtvá a Joy žije sama s otcem, se u dveří objeví Viola a žádá o práci a bydlení. Joy jí přes otcův odpor poskytne útočiště. Viola, ze které se stala luxusní prostitutka, začne okamžitě ničit celou rodinu. Joy má chlapce Michaela, který měl kdysi problémy s drogami, ale úspěšně je překonal. Viola ho nejen svádí, ale také mu opět sežene drogy. Nakonec mu dá smrtelnou dávku přímo do krční žíly. Joyinu kamarádku Jamie opije, přiváže k posteli a namluví jí, že se s Joy oddávaly zvráceným praktikám. Jamie zděšeně prchá a nechce Joy už vidět. Poslední, koho se chce Viola zbavit, je Ivan Greer, který kdysi její matce sliboval lásku a pomoc, ale slib nedodržel...
Lily najde skříňku s deníkem a přečte si ho. Potom se rozhodne, že změní svůj život a promění se v divokou ženu. Začne chodit se spolužákem a se svým profesorem najednou a problémy začínají...