Um detetive é contratado para proteger a vida de um cantor, que herdou recentemente uma loja de departamentos do trapaceiro gerente da loja.
Baseado numa autobiografia de James Schamus, é a história de Elliot Tiber, um aspirante a designer de interiores que se debate com a sua homossexualidade escondida e dependência de drogas durante o mais famoso festival musical dos anos 60. Ang Lee coloca, uma vez mais, a sua versatilidade à prova do mundo cinéfilo.