ורוניקה קוויף, עיתונאית חוקרת, מכינה כתבה על סת', מדען מבריק אך אקסצנטרי. סת' המציא תאים המעבירים ביניהם חומר, וכשהוא מנסה את ההמצאה על עצמו הוא אינו שם לב שלאחד התאים נכנס איתו זבוב. כשסת' יוצא מהתא השני, ה-דנ"א של הזבוב כבר משולב בגופו, ולחרדתה הגדולה של ורוניקה סת' מתחיל לעבור שינויים פיזיים מרחיקי לכת, והופך אט אט לזבוב אנושי ענקי.
עיבוד אפל לספר הפולחן של אן רייס שיוצא מתוך הנחה בסיסית שהערפדים קיימים וחיים בינינו (והם יצורים מיוסרים למדי). העלילה מתרחשת על פני כמאתיים שנה, מרגע שבו לסטאט הערפד (קרוז) נושך את לואיס דה פוינט דה לאק (פיט) והופך אותו לאחד מבני האלמוות. הסרט מחזיר למיתוס הערפד את האלמנט ההומוסקסואלי שנעדר ממנו מאז עבר הערפד מהספרות לקולנוע.
בלה לוגסי עושה את הופעתו הבלתי נשכחת בעיבוד משנת 1931 לספר הערפדים הקלאסי מאת בראם סטוקר. טרנסילבניה מעולם לא נראתה כל כך מצמררת ואפלולית, תודות לצילום הנפלא וגילומו המעולה של לוגסי כרוזן דרוקלה. דוויט פריי בתפקיד רנפילד מגדיר מחדש את תפקיד העוזר הגרוטסקי.
מהדורה מיוחדת לסרטו המעולה של אלן פרקר (תהילה) שביים וכתב. רוברט דה נירו שוכר את שירותיו של הבלש מיקי רורק כדי שזה ימצא זמר שנעלם כאילו בלעה אותו האדמה, תוך שהוא משאיר אחריו חשבונות לא סגורים. מסעו של רורק מוביל אותו אל תוך המסתורין של ניו אורלינס ואל נבכי עולם הוודו האפל.
הסרט מבוסס על משחק המחשב המצליח "גבעת הדממה" (סיילנט היל). אישה בשם רוז הנחושה בדעתה למצוא את ילדתה שרון, מוצאת את עצמה כלואה במימד מקביל כשהיא מחפשת אחר ילדתה בעולם של ריקבון המאוכלס ביצורים מוזרים. למרות המחאות של בעלה, היא בורחת עם הילדה לעבר עיירה שאליה הילדה נמשכת. שרון נעלמת בעיירה, ורוז עוקבת אחרי הצל של הילדה לתוך מה שנראה כמציאות חלופית. לאחר זמן קצר מתגלה כי רוז מעולם לא היתה במקום כזה. המקום מלא בערפל, מאוכלס ביצורים מוזרים ומדי פעם חושך מלא חיים משתלט על המקום ומשנה כל דבר בו הוא נוגע. מצטרפת אליה סיביל, שוטרת מקומית, וביחד הן מחפשות אחר הילדה תוך כדי שהן לומדות על ההיסטוריה של העיירה המוזרה ומבינות כי שרון היא רק כלי בתוך משחק גדול יותר.
נשותיהם הפכו למשועבדות בידי קבוצה של ערפדיות לסביות מקומיות הודות לקללה עתיקה. הגברים הנותרים מוולשי טאון הכפרי שלחו שני נערים צעירים אומללים לאדמות-בור לשם הקרבה עצמית.