ქალაქ ოკლენდის ალტერნატიულ რეალობაში ტელეფონებით გაყიდვების მენეჯერი შავკანიანი კასიუს გრინი მისი ხმის შეცვლის ისეთ მეთოდს აღმოაჩენს, რომელიც მას სამსახურში ფენომენალური წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. მაგრამ მისი ხელმძღვანელობის ბნელი საიდუმლოს გაგების შემდეგ, მთავარი გმირი კარიერასა და სამართლიანობისთვის ბრძოლას შორის არჩევანს აკეთებს, რის გამოც იგი სხვა, საზარელ სამყაროში აღმოჩნდება…
წყვილი, რომელიც შვილის სიკვდილს განიცდის, სულის სიმშვიდის მოსაპოვებლად, საცხოვრებლად ტყეში მდგარ სახლში გადადის. ამ წუთიდან ახალგაზრდების ცხოვრებაში კოშმარული მოვლენები ხდება.
არც თუ ისე შორეულ მომავალში ემანუელი ხელმძღვანელობს ეროტიკულ-ტექნოლოგიურ ექსპერიმენტს. ის პოულობს მათ, ვისაც სურს შეიხედოს ვირტუალური რეალობის სამყაროში, სადაც რეალიზდება ადამიანის ყველაზე გაბედული და გულწრფელი სექსუალური ფანტაზიები, სადაც კომპიუტერი ქმნის ყველაზე უჩვეულო სურათებსა და სიტუაციებს. ვიღაცას უნდა ყურება, ვიღაცას კი - საკუთარი თავის დემონსტრირება... ორივე მზადაა მონაწილეობა მიიღოს ექსპერიმენტში, რომელიც მეცნიერებს საშუალებას მისცემს შეაღწიონ ქვეცნობიერის სამყაროში, ანუ ჭეშმარიტ ვნებებში.
ყოფილი სამხედროების სპეციალური ქვედანაყოფი ტაოს გენოციდის ჩასატარებლად მიჰყავს. მათი მიზანია ვამპირების განადგურება, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან კაცობრიობას. პოსტაპოკალიფსურ პლანეტაზე სისხლისმსმელი არსებები ბინადრობენ, რომელთაც ჯანმრთელი ადამიანების ჯგუფი საავადმყოფოში ჰყავთ დატყვევებული. ტაო – მათი უკანასკნელი იმედია და მან იცის, რომ ერთადერთი გამოსავალი – ბრძოლაა. დადგა გადამწყვეტი შერკინების დრო. დასაკარგი აღარაფერია...