Анна е безупречна жена-адвокат която започва цинично-безскруполна инцест връзка със сина на съпруга си, което води до катастрофални последици!
След като научава, че синът й е открит мъртъв, Маргарет преживява безкрайната си тъга, като всеки ден посещава местния плувен басейн. Един ден там попада на Джо - бездомен младеж, на когото предлага стая в дома си. Постепенно между двамата се заражда една необикновена връзка...
17-годишно момче се влюбва в 37-годишна жена. Сякаш това не е достатъчно, те са от различни социални класове и тя е женена.
В тази австралийска любовна история по романа на Колийн Маккълоу Пайпър Лори влиза в ролята на Мери – самотна американка на средна възраст, която наема красив млад работник с леко умствено изоставане на име Тим (в ролята: 22-годишният Мел Гибсън). Отначало Мери го държи на разстояние, но с времето двамата се сближават. Когато майката на Тим умира, Мери поема тази роля и връзката им прераства в любов. По-голямата сестра на Тим мисли, че Мери се натрапва в живота им, а бащата на Тим одобрява връзката, защото осъзнава, че влияе благоприятно и на двамата.
Действието е пренесено в Уелс, където арогантен английски професор нарушава спокойствието на местните. Той смята да прекара ваканцията си в пълно спокойствие с втората си съпруга - американката Хелън, но нещата поемат в съвсем различна посока.