Izolată pe o proprietate îndepărtată, Claudia, în vârstă de 16 ani, își găsește lumea transformată atunci când o fată plină de spirit pe nume Grace se plimbă prin grădina ei.
Poate că Charles Price a crescut cu tatăl său în afacerea familiei cu pantofi din Northampton, în centrul Angliei, dar nu s-a gândit niciodată că va lua locul tatălui său. Charles are o întâlnire întâmplătoare cu purtătoarea de haine travestite și viu colorate, cântăreață de cabaret Lola și totul se schimbă.