Harvey Pekar (Paul Giamatti) változást akar az életében, zajos eseményeket. Az adminisztrátor, aki életét olvasással, írással és dzsesszlemezek hallgatásával tölti egy nap megismerkedik egy másik zenerajongóval. A képregényeket rajzoló Robert Crumbbal (James Urbaniak) való találkozás arra ösztönzi, hogy maga is megpróbálkozzon a műfajjal. A megszokott szuperhősök helyett azonban egyszerű, hétköznapi embereket állít a középpontba és Harvey önéletrajzi ihletésű képregényei nagy sikert aratnak.
Amikor Heródes király megtudja, hogy megszületett a Messiás, aki veszélyeztetheti hatalmát, megparancsolja katonáinak, hogy öljenek meg minden két évesnél fiatalabb gyermeket. Az elõzményekbõl kiderül, hogy Mária szegény családban nõtt fel. Az apja Józsefhez, a jómódú ácshoz akarja férjhez adni. Õ azonban szerelembõl szeretne férjhez menni. Megjelenik neki egy angyal, és elmondja, hogy õ fogja megszülni az emberiség megmentõjét. Mária és József Názáretbõl Betlehembe menekül. Mivel senki sem fogadja be õket, a kis Jézus egy istállóban születik meg.
1945 Hollandia részben már felszabadult, de 20 mérföldre Amsterdamtól, Haarlem még a német megszállók kezén van. Az ellenállók leszámolnak egy kegyetlen náci rendőrrel. Bosszúból a németek felgyújtanak egy családi házat, lemészárolnak 19 embert és a családból csak a 12 éves Anton marad életben. A film az ő életét meséli el, melyet végigkísért az a tragikus éjszaka.
Liberty Wallace (Linda FIORENTINO – Men in Black – Sötét zsaruk, Felejthetetlen) nemzetközi fegyverkereskedő, aki sosem piszkolja be a kezét, de bárkinek elad, ha az elegendő pénzt kínál neki.Joe (Wesley SNIPES – Brooklyn mélyén, Penge, A pusztító) elkeseredett apa, aki gyászolja gyermekét, és emiatt mindenre képes. Akár még arra is, hogy túszul ejtse Liberty-t a parkban egy távcsöves puska és egy időzített bomba segítségével, nem törődve az ott sétáló ártatlanok testi épségével sem.Ebben a pattanásig feszült helyzetben mindenkinek észnél kell lennie, ha élve akarja megúszni a dolgot…Sem a borító, sem a specifikációk nem véglegesek!