Pēc kara alternatīvā laika līnijā Japāna tiek sadalīta Ziemeļos, ko kontrolē Savienība, un Dienvidos, ko kontrolē ASV. Uz Savienības robežas paceļas nezināms tornis. Trīs vidusskolēni nolemj šķērsot robežu ar paštaisītu lidmašīnu un atklāt torņa noslēpumu.

Tajos tālajos laikos, kad dzīvoja gan briesmoņi, gan varoņi - varenais kareivis Beovulfs dodas pāri jūrai, lai atbrīvotu karaļa Hrotgara pārvaldīto Dānijas karalisti no nežēlīgā dēmona Grendela. Nogalinot to, Beovulfs izraisa dēmona mātes naidu.