本部短片集由六部前卫奇异的短片组成,穿插导演大卫·林奇独树一帜的解说,自由游走在现实与超现实的世界里。   《六个患病的人》由六个恐怖的素描头像患病开始,他们呕吐、流血,腐烂的器官跟苍白的呕吐物,反反复复的重复着。《字母表》里一个睡着的小女孩,被阴森恐怖的字母歌吓醒,“ABC,ABC,ABC……”,如同一场噩梦。《祖母》讲述一个小男孩为了摆脱残暴父母的控制,开始在楼上的卧室里种植奇怪的种子。随着这棵树的枝繁叶茂,血腥丑陋的树根下,一位和善的老奶奶被种了出来。可当他的父母发现时,悲剧开始了。《被截肢者》讲述一个双腿残缺的年轻姑娘,给她的情人写信的故事。《牛仔与法国人》是发生在三个牛仔与一位迷路的法国人之间的故事。他们虽然语言不通,但是友善使他们彼此熟识,彻夜狂欢。《卢米埃尔》则是像法国导演卢米埃尔致敬的终结之作。

曾经的繁华荣耀,随着时光流转与时代变迁渐渐褪去耀眼的光环,留下的则是无尽的落寞与慨叹。420厂(成华集团),一座从东北迁至四川的飞机军工厂,在特殊的年代里它曾是无数人羡慕与自豪的所在,然而和平的气息和体制改革却将它的光鲜逐渐销蚀。经济浪潮的冲击下,它不可避免地经历了转型的阵痛,而今旧厂址易作他主,一片现代化的楼宇将拔地而起。大丽(吕丽萍 饰)、小花(陈冲 饰)、娜娜(赵涛)以及众多新老员工见证了厂区几十年的变迁。斗转星移,沧海桑田,万千唏嘘连同那旧日回忆随风飘散……