Kavellessään halki Istanbulin lentokentän nuori amerikkalainen yliopisti-opiskelija Billy Hayes on ymmärrettävästi äärimmäisen hermostunut - onhan hänen rintaansa teipattuna kaksi kiloa hasista. Tarkkasilmäiset viranomaiset ottavat hänet kiini ja tästä alkaa Hayesin tositapahtumiin perustuva tarina hänen painajaismaisista kokemuksistaa turkkilaisessa vankilassa. Hän sai neljän vuoden tuomion ja koko tämän ajan hän joutui kärsimään raa'an päävanginvartijan sadistisesta kidutuksesta. Hayes päätti kuitenkin sinnikkäästi odottaa vapautumistaan. Mutta kun hänellä on enää vain muutama päivä kärsimättä tuomiostaan, Korkein oikeus päättä tehdä hänestä varoittavan esimerkin muulle maailmalle ja pidentää tuomion 30 vuoteen. Lopulta hänet passitetaan vankilan eläimelliseeen mielisairaalaan. Vain tyttöystävän vierailu antaa hänelle voimia yrittää viimeistä pakomahdollisuutta ...hyppyä keskiyön pikajunaan.

The Whon / Pete Townshendin kulttimaineeseen noussut, maailman ensimmäinen rock-ooppera siirtyi Ken Russelin ohjaamana klassikkoelokuvien joukkoon. Tommyn (The Whon vokalisti Roger Daltrey) lapsuutta ravistelee traumaattinen kokemus, jonka seurauksena hän menettää kuulonsa, näkönsä ja puhekykynsä. Äiti ja isäpuoli yrittävät kaikin keinoin luoda yhteyden mykkään, sokeaan ja kuuroon Tommyyn, joka joutuu vammojensa takia julman hyväksikäytön uhriksi. Häntä yrittävät parantaa niin saarnamies (Eric Clapton) kuin psykedelisiä huumeita tarjoava Acid Queenkin (Tina Turner). Spesialisti (Jack Nicholson) toteaa Tommyn vammat psykosomaattisiksi. Mutta kun Tommy ensimmäisen kerran laskee kätensä flipperi-pelikoneen kannelle, hänen elämänsä muuttuu! Synnynnäiset lahjansa löydettyään Tommystä tulee flipperi-guru, joka päihittää jopa hallitsevan lajimestarin (Elton John) ja nousee tuhansien rakastamaksi supertähdeksi.