لقد أنجز رجل ذو معدل ذكاء منخفض أشياء عظيمة في حياته وكان حاضرا خلال أحداث تاريخية مهمة - في كل حالة ، يتجاوز بكثير ما يتخيل أي شخص أنه يمكن أن يفعله. ولكن على الرغم من كل ما حققه ، فإن حبه الحقيقي الوحيد يراوغه.
يحكي الفيلم عن الأخ الأكبر (ديريك) ذو النزعات العدوانية الشديدة تجاه من هم غير أمريكيين من المهاجرين وبالخصوص أصحاب البشرة السوداء، وصراعه الدائم معهم إلى أن ينتهي به الحال في السجن بعد جريمةِ بشعة قام بها تجاه أحدهم والتغير الجذري ﻷفكاره داخل السجن.
يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
يتسبب حادث سيارة مميت في مكسيكو سيتي في سلسلة من الأحداث في حياة ثلاثة أشخاص: شاب يتألم للهروب مع أخت زوجته ، عارضة أزياء ، ورجل بلا مأوى. تنقلب حياتهم إلى ظروف غير متوقعة يحرضها مصير الكلب الذي يبدو غير منطقي.
نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.
مع توقع الملل المعتاد الذي يصاحب الصيف في Catskills مع عائلتها ، تفاجأ فرانسيس 'Baby' Houseman البالغة من العمر 17 عامًا لتجد نفسها ترتدي حذاء هوفر محترف - وتقع في الحب بشكل غير متوقع.