Film vypráví o bratrech, jejichž láska z dětství přeroste v dospělosti v partnerství.

V roce 1957 se v San Franciscu ocitl básník a knihkupec Lawrence Ferlinghetti před soudem kvůli údajné obscénnosti básně Allena Ginsberga (1927–1997) Kvílení, kterou vydal. Snímek uznávaných dokumentaristů, debutujících v hrané tvorbě, Roba Epsteina a Jeffreyho Friedmana, Kvílení popisuje tento proces (na základě protokolů), ale také Ginsbergův komentář při fiktivním novinářském rozhovoru s jeho vzpomínkami a s názory na tvorbu, tvůrčí a sexuální svobodu, a také samotnou báseň jednak recitovanou autorem (James Franco) při prvním čtení v Six Gallery v roce 1955 a zejména v animované podobě, zdůrazňující v proměnlivém výtvarném výrazu její až halucinogenní charakter. Scénář důsledně čerpá z dobových dokumentů a obraz doplňují archivní záběry a fotografie i výborná hudba Cartera Burwella a písňový soundtrack.

Francouzský námořník Querelle přijíždí do Brestu a začíná navštěvovat hospodu pochybné pověsti. Zjistí, že jeho bratr Robert je milencem majitelky Lysiane. Querelle dostane nabídku zahrát si s Nonem, Lysianiným manželem, kostky: pokud vyhraje, může se s Lysiane milovat, pokud prohraje, bude se muset milovat s Nonem. Querelle záměrně prohraje...

Důstojnice námořnictva Alexandra (Dreya Weber) je dostatečně silná na to, aby při barové rvačce nakopala zadek kterémukoliv chlapovi. Ale existuje jeden soupeř, kterého nemůže porazit – armádní politika. Vrací se nečekaně z Iráku do konzervativního rodného města se svým osobním tajemstvím. Tam je požádána, aby pomohla připravit problémovou dospívající dívku Saffron (Paris Pickard) na absolvování výcvikového tábora. Když vejdou ve známost skutečné důvody Alexandřina návratu z války, začne to ohrožovat budoucnost jich obou. Tento pravdivý příběh se zabývá ožehavým tématem, poukazuje na absurdní zákaz služby homosexuálů v americké armádě

Psychologický snímek, jehož námětem je chlapecká prostituce. Patnáctiletý Marek opouští svého autoritativního otce a vlakem se vydává do Prahy. Krátce po příjezdu se ho ujímá zkušený pasák, díky němuž naivní mladík proniká do nového prostředí a záhy se stává prostitutem. I když prožívá chvilkové opojení z peněz a blahobytu, nakonec se ponížený a zoufalý uchyluje k drogám.