يعود صانع أفلام وحبيبته إلى المنزل بعد العرض الأوّل لفيلمه، فتدفعهما توتّرات مشتعلة واكتشافات مؤلمة إلى إعادة النظر في علاقتهما العاطفية.

مدفوعًا بحماسة وثقة شديدة، يُجابه مخرج الفيلم "مايكل كورتيز" سياسة استوديو التصوير ومشاكل عائلية أثناء تعثّر إنتاج Casablanca عام 1942.