Prieglaudoje susitinka senyvo amžiaus vyras ir moteris. Iš užrašų knygelės jis skaito jai apie vieną meilės romaną, kuris prasidėjo prieš daugelį metų ir iki šiol yra nepamirštas. Karnavalo metu susipažinę Elė Hamilton ir Nojus Kalhounas pradeda draugauti. Elė prieš savo norą privalo išvažiuoti į kitą miestą, o Nojus išeina į karą. Keletą metų nesulaukusi mylimojo laiško mergina paskelbia apie sužieduotuves su žaviu kareiviu Lonu, tačiau jos širdyje vis dar rusena stiprūs jausmai Nojui...
Filmas sukurtas pagal klasikinį pasakojimą apie atgyjančią medinę lėlę, vardu Pinokis.
Tai ketvirtoji Jameso M. Caino romano, parašyto didžiosios depresijos laikais, ekranizacija. Pagrindinė herojė jauna moteris Kora, gyvena su graiku vyru Niku nuošaliame, nuosavame motelyje. Kartą pas juos užklysta bastūnas Frenkas, kuris iš karto susižavi Kora. Tarp jų užsimezga aistringas romanas. Frenkas ir Kora nusprendžia atsikratyti vyru ir išvykti iš šios nykios vietos.