Zatoichi narazí na město Tonda, které ovládli gangsteři. Zatoichi použije jednu ze svých oblíbených technik a vyhraje 8 ryo ve zmanipulované hazardní hře. Místní gangsteři se ho samozřejmě pokusí zabít a dobrodružství začíná. Ukáže se, že kovář jménem Senzo zkoumá Zatoichiho meč s holí a zjistí, že ho ukoval jeho starý učitel. Senzo zjistí, že meč je na konci své životnosti a při dalším použití se zlomí.
Slepý šermíř Zatoiči, který je krátce uvězněn, je jiným vězněm požádán, aby mu pomohl dokázat jeho nevinu za zločin, za který je odsouzen k trestu smrti. Zatoichi se zdráhá zapojit, protože ví, jak často takové zapojení v minulosti vedlo k problémům. Události se však spikly tak, že ho opakovaně přiměly k účasti, a on postupně uvěří v mužovu nevinu a rozhodne se ho osvobodit.
Zatoichi se dostane do křížku se zlými uprchlíky, kteří pracují pro zkorumpovaného úředníka.
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce dítěte. Nepočítají však s otcovou reakcí na jejich příjezd ani s vlastními rostoucími city k dítěti.
Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá se, že Šinbei má zájem splatit dluhy vesničanů, ale ve skutečnosti manipuluje s vlastnictvím nyní cenného kamenolomu. Zatoiči se o lsti dozví a postaví se svému starému příteli, který má ve hře celou řadu jakuzáckých šermířů.
Slepého maséra Zatoichiho ošetřuje mladá žena poté, co ho postřelí člen gangu. Zatoichi, který přišel do vesnice splatit dluh, se nyní cítí ještě více zadlužen. Zavazuje se, že využije svých úžasných schopností s mečem, aby pomohl otci mladé ženy, na jehož službu při přechodu řeky útočí stejný gang, který je zodpovědný za Zatoichiho zranění.
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která hledá svého otce, zmizelého vesnického vůdce. Zatímco jí pomáhá s vyšetřováním zmizení, Zatoichi se také zaplete s jinou mladou ženou, která se snaží pomoci svému bratrovi, jenž někoho zavraždil přibližně ve stejnou dobu a na stejném místě, kde byl naposledy spatřen pohřešovaný muž.
Iči se ubytuje v hostinci, když zemře žena. Její poslední přání je, aby Ichi odvezl jejího syna k jeho otci, umělci žijícímu v nedalekém městě. Po příjezdu do města Ichi zjistí, že otec byl místním bossem donucen vytvořit nelegální pornografii, aby splatil své dluhy z hazardu. Iči si dá za úkol zachránit toho muže a dát rodinu dohromady, i když se kvůli tomu dostane do konfliktu se samurajem, s nímž se cestou do města tak trochu spřátelil.
Zatoichi je nucen zabít mladíka, který dluží šéfovi jakuzy. O chvíli později přichází jeho sestra Osode s penězi, které si vydělala prostitucí, aby zaplatila jeho dluhy. Šéfovy pravé motivy jsou odhaleny a pokusí se Osode ukrást, přestože je dluh zaplacen. Zatoichi si uvědomí svou těžkou chybu a dívku před gangem ochrání. Osode a Zatoichi se ocitají v dilematu, protože ona se musí spolehnout na ochranu vraha svého bratra a Zatoichi zápasí s křivdou, kterou způsobil.
Poté, co omylem zaviní smrt staré dámy, se Zatoichi snaží napravit svou chybu a vykoupí svobodu její dcery z nevěstince - tím však způsobí více problémů, než aby je vyřešil.
Potulný masér a mistr meče, slepý Zatoiči, se ocitne poblíž vesnice svého učitele Hikonoičiho, a tak se ji rozhodne navštívit. Dozvídá se o nedávné loupeži a vraždě Hikonoičiho a o uvěznění jeho panenské dcery Osayo v nevěstinci. Díky přátelství s Denrokuem, místním vrhačem kostek a oddaným otcem, Iči odhalí nesvaté spojenectví mezi guvernérem a místním mocipánem: mezi jejich podvody patří falšování daňových záznamů, aby zadlužili farmáře, a poté nutili jejich dcery k prostituci v bordelu šéfa. S pomocí Denrokovy dcery Otsuru Iči utěšuje Osayo, dokud se mu nepodaří vyprovokovat zúčtování s padouchy a jejich přisluhovači.
Zatoichi se spřátelí s nebezpečným šachistou, zároveň se brání rozzuřené jakuze a krvelačným příbuzným toužícím po pomstě a snaží se zachránit nemocné dítě. Mezitím se mu začíná lepit štěstí na kostky.
Slepý masér a mistr meče Zatoiči najde okradenou a smrtelně zraněnou těhotnou ženu, které před smrtí porodí dítě. Vydá se s dítětem hledat jeho otce a najde tetu dítěte, která má být nucena k prostituci kvůli nedostatku peněz, jež mrtvá matka přinášela. Zatoiči se rozhodne ženu před krutým osudem zachránit.
Když místní herna unese několik rolníků, protože nezaplatili své dluhy, konkurenční herna jejich dluhy zaplatí a osvobodí je.
Princ Aladdin se v paláci nudí. Chybí mu jeho starý život dobrodruha a ve svých luxusních šatech panovníka se vůbec necítí. Když tu se nelítostný diktátor zmocní Bagdádu i paláce a chce se oženit s princeznou. Aladinova jediná šance, jak zachránit princeznu, je získat zpět džina do svých služeb...