Kurt és Paul közel két éve vannak együtt. Amikor először találkoztak, újak voltak a „színtéren” és a városi életben, valamint mindkettejük számára ez volt az első szerelem is egyben. Kurt egy népszerű fű díler, Paul pedig heti 40 órában dolgozik egy helyi élelmiszerboltban. Itt a nyár, nincs tanítás, minden szuper... kivéve, hogy az egyetemisták sorra válnak áldozatává a környéket terrorizáló sorozatgyilkosnak. Mindeközben Kurt és Paul élete látszólag zavartalanul folytatódik, míg egy éjszaka, egy tipikus egyetemi buliban Kurt megismerkedik a gyönyörű és egyedülálló Kevinnel. A vágy és a hülyeség kihozza belőlük a "legjobbat" és elcsattan egy csók. Kurt ekkor szembesül a nagy kérdéssel: "Vajon ez több is lehetne?"

John párjával, Ericcel és örökbefogadott lányukkal él Kaliforniában, távol attól a hagyományőrző, falusi világtól, amelyben felnőtt. Amikor édesapja az öregkori demencia jeleit mutatja és egyre kevésbé tud gondoskodni magáról illetve a farmról, John úgy dönt, jobb lesz, ha hozzájuk költözik. Az önfejű és kiállhatatlan természetű apa nem tudja elfogadni fia másságát és azt, hogy segítségre szorul, ami számos konfliktus forrása lesz a család életében. De ahogy megelevenednek a múlt emlékei, egyre közelebb kerülnek a megbocsátáshoz.

Egy tengerbiológusnő és a lánya Szardínián egy néptelen tengeröböl mellett laknak, idejük nagy részét egy magányos delfin életének tanulmányozásával töltik. Egy nap idegen férfi érkezik az öbölbe: Carlo gátlástalan üzletember, aki szállodákat és villákat akar építtetni az érintetlen természet kellős közepén. Ezt azonban nem árulja el Alicénak és Margheritának, sőt nagy természetvédőnek tünteti fel magát, hogy minél több információt gyűjtsön be a két nőtől. A remek tervbe azonban hiba csúszik: Carlo és Alice egymásba szeretnek.