Με τη βοήθεια της μητέρας του, ο Μπλου, ένα νεαρό δελφίνι, μαθαίνει πώς να επιζεί μέσα στο κοπάδι του. Πέντε χρόνια μαθητείας είναι αρκετά για να εξασφαλίσει την επιβίωση του είδους του.

Σοβιετική Ένωση, λίγο πριν την αλλαγή του καθεστώτος. Στην Ουκρανία στην περιοχή του Ροστώφ βρίσκονται πτώματα παιδιών βιασμένα και παρατημένα σε διάφορες ερημικές τοποθεσίες μέσα στο δάσος. Ο αστυνομικός Βαντίμ Λεσιέφ που αναλαμβάνει την υπόθεση, ξεκινά μια έρευνα που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει στη Σοβιετική Ένωση. Ο δολοφόνος καταφέρνει να ξεφεύγει και ποτέ δεν βρίσκεται κάποιο στοιχείο για ένδειξη της ταυτότητας του. Στο μεταξύ μέσα στις αναταραχές που ξεκινούν προς τα τέλη της δεκαετίας του ?80, το πολίτευμα αλλάζει και ο Λεσιέφ παίρνει εντολή να βρει το δολοφόνο πάση θυσία...

Ο Kip και τα αδέρφια του έχουν κληρονομήσει την "οικογενειακή επιχείρηση" εμπορίου ναρκωτικών, όμως όταν ένα deal στραβώνει με θανατηφόρες συνέπειες, ο μεγάλος αδερφός αποφασίζει πως είναι η ώρα να ξεκόψουν, όμως αυτό θα αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο απ' ότι φανταζόταν.