Ендру Нејман је амбициозни млади џез свирач бубњева који жели да се пробије на сам врх елитног музичког конзерваторијума. Прогањан чињеницом што му је отац пропали писац, Ендру сваког дана и ноћи чезне да постане један од најбољих свирача бубњева икада. Теренс Флечер, професор једнако познат по свом учитељском таленту и застрашујућим методама, вођа је врхунског џез бенда у школи. Флечер открива Ендруа и доводи надареног бубњара у свој бенд и на тај начин заувек мења младићев живот. Ендруова страст за постизањем савршенства, међутим, врло брзо прераста у опсесију, а немилосрдне методе учитеља настављају га гурати до ивице издржљивости... И ивице менталног здравља.

Инсипиран по роману Томаса Коба, Бриџес узима персону кантри певача Бед Блејка који једва преживљава као извођач, пошто је тотални запуштени алкохоличар. Некада веома успешан, сад је спао да свира по мањим кафанама и кугланама, али и даље привлачи неку публику на конто старе славе. Иако главни лик делује као да га више ништа у животу не занима, Бриџесов таленат као извођач је довољно велик, да ће га публика испратити до самог дна, ако то буде било потребно. Блејков моменат искупљења се појављује са новинарком која долази у његову собу ради интервјуа.