Όταν η οικογένειά της μετακομίζει από το κέντρο στα προάστια, η 11χρονη Μάργκαρετ περιηγείται ανάμεσα σε νέους φίλους, συναισθήματα και την αρχή της εφηβείας.
Δύο κούρδοι δάσκαλοι με μαυροπίνακες στην πλάτη χωρίζουν δρόμους προς αναζήτηση μαθητών στην ιρανική μεθόριο και ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ιράν με το Ιράκ. Ο ένας θα βρει μια ομάδα νεαρών λαθρεμπόρων στα βουνά και ο άλλος μια ομάδα γέρων εξόριστων με νόστο για το σπίτι τους. Τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, αφού οι δάσκαλοι θα καταλάβουν πως η γνώση έρχεται δεύτερη της επιβίωσης.
Ο Βασίλης Μαράς, ένα φτωχό κι ορφανό από πατέρα παιδί που φιλοδοξεί να σπουδάσει, γυρίζει στους δρόμους και γυαλίζει παπούτσια. Η μητέρα του Άννα, η οποία δούλευε παραδουλεύτρα σ’ ένα πλουσιόσπιτο, βρίσκεται άδικα στη φυλακή, καταδικασμένη για ληστεία μετά φόνου. Ο μικρός με τη βοήθεια του δικηγόρου Γιώργου Καραλή κατορθώνει να αποδείξει την αθωότητά της. Στη συνέχεια, με μοναδικά εφόδια την αγάπη της βασανισμένης μητέρας του και το κασελάκι του λουστράκου, ξεκινά να κατακτήσει τη ζωή.