Regan je dcérou slávnej a bohatej herečky. Pretože na ňu matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že sa dcérske správanie pomaly začína meniť. Hovorí sprosto a tvár sa jej kriví do desivého škľabu. Matka vezme dievča na lekárske vyšetrenie. Po sérii veľmi podrobných vyšetrení sú lekári bezradní. Dievčin stav sa stále horší a teraz už napadá aj svoje okolie. Hlas sa jej mení a ona komunikuje so svojim okolím démonickým hlasom. Jeden z lekárov príde s návrhom obrátiť sa na cirkevného špecialistu, exorcistu. Matka to najprv považuje za hlúposť. Keď sa dievča zmení na diabolskú stvoru, ktorá zabije jej priateľa, nezostáva jej nič iné ako sa obrátiť na vyháňača diabla.
Keď mladá mníška z kláštorného opátstva v Rumunsku spácha samovraždu, priamo z Vatikánu sú vyslaní kňaz a mladá novicka, aby túto udalosť prešetrili. Spoločne odkrývajú príšerné tajomstvo. Riskujú nielen svoje životy, ale aj vlastnú vieru a samotné duše, pretože čelia zlomyseľnej sile v podobe démonickej mníšky, ktorá už predtým terorizovala publikum vo filme „V zajatí démonov 2“ a opátstvo sa tak stáva hrozivým bojiskom medzi žijúcimi a zatratenými.
Kňaz z New Yorku Alex Bernier (Heath Ledger) pomáha policajtke Máre Sinclair (Shannyn Sossamon) vyšetriť prípad mŕtveho francúzskeho ambasádora, ktorého telo bolo pokryté mysterióznymi náboženskými znakmi napísanými v aramejčine. Alex je poslaný svojim učiteľom otcom Dominikom do Ríma, aby nechal znaky vo Vatikáne rozlúštiť. Záhada v Taliansku pokračuje, vyzerá to, že za vraždou stojí posledný zo starých kresťanských kňazov, ktorý sa nazýva Sin Eater (pojedač hriechov), človek, ktorý dokáže z kohokoľvek vysať všetky hriechy. Má to však jeden háčik. Hriešnika to stojí život ...
Reverend Cotton Marcus prichádza na odľahlú louisianskú farmu Louisa Sweetzera, aby tu vykonal ďalšiu zo svojich rutinných seáns "vyháňanie diabla". Náboženský fanatik Sweetzer v charizmatickom kňazovi vidí poslednú nádej, ako zo svojej dcérky Nell, ktorú podľa neho s istotou posadol diabol, dostať zlo skôr, než jej desivé utrpenie vyústi v nepredstaviteľnú tragédiu. Cotton, ktorého po rokoch, čo z vreciek zúfalých veriacich ťahá peniaze, trápia výčitky svedomia, chce so svojím štábom natočiť pri tejto poslednej seanse dokument so svojou spoveďou a priznaním. Po príchode na krvou presiaknutú rodinnú farmu je ale hneď zrejmé, že tu na neho čaká skutočné a rýdze zlo, na ktoré sa nemohol nijako pripraviť. Cesty späť už niet. To, čo tu reverend Marcus zažije, do základov otrasie jeho vierou. Podarí sa mu nájsť spôsob, ako Nell - a všetkých ostatných - zachrániť skôr, než bude neskoro?
Otec Lancaster Merrin sa rozhodne opustiť svoje rodné Holandsko. Dúfa, že odchodom z vlasti vymaže zo svojej hlavy desivé spomienky na vojnu, pretože jeho zážitky z hrôz vojnového besnenia sú natoľko silné, že v ňom otrasú dokonca aj vierou v Boha. Azyl nájde Merrin v Keni. Ako kňaz je vybraný do archeologickej expedície, ktorá vykonáva vykopávky blízko prastarého byzantského kostola. Napriek tomu, že okolo stavby prešli veky, kostol pôsobí dojmom, že ho práve stavitelia opustili. To ale nie je jediné prekvapenie, ktoré tu na Merrina čaká. Priamo pod kostolom nájde ešte oveľa staršiu kryptu. A v krypte spí storočným spánkom čosi, čo čaká na najvhodnejší okamih pre svoj návrat na zem. Niečo také mocné, že iba samotné jeho precitanie vnesie šialenstvo do hláv obyvateľov blízkej dediny i posádky britských vojakov, ktorí mali strážiť vykopávky. Zlo sa prebúdza a horor začína...