Franky on teemantide varas, kes peab toimetama tohutu tüki oma ülemusele Avi, kuid teel on Borisil kiusatus panustada illegaalsele poksimatšile. Tegelikult on see lõks teda röövida, nii et kui Avi teada saab, palkab ta Tonyt Franky ja teemandi leidmiseks. Franky kurb saatus avastatakse peagi ning puuduva pärli küttimine ja hõivamine viib kõik hullumeelsesse mängu, mis võib kontrolli alt väljuda, kus petmine, väljapressimine ja pettused on veriselt segatud koerte, teemantide, poksijate ja mitmesuguste relvadega kaootiline must lõunasöök.
Spordiajakirjanik Raoul Duke ja tema advokaat dr Gonzo lähevad Las Vegasesse, et teha lugu mootorrattavõistlusest. Nende punane kabriolett on varustatud igasuguste stimulantide ja dopingutaimede arsenaliga. See võimaldab neil ette võtta mõtlemapanev rännak nii füüsiliselt kui ka vaimselt läbi 1970ndate dekadentliku Ameerika.