A film a második világháború idején, Franciaországban játszódik. A főszereplő Jean, édesapja mosodájának leendő örököse. Boldog szerelemben él Phillippel, aki munkásember, de próbálja a zsidókat menteni. Egy nap felbukkan Jean gyerekkori barátja, a zsidó Sara, akinek egész családját kiírtották menekülés közben. Jean haza nem viheti a lányt apja zsidóellenessége miatt, így a barátjához viszi. Phillipp szívesen fogadja. Kérdés, hogy a Jeanba hosszú évek óta szerelmes Sara hogyan viseli a két fiú szerelmét.
A Baker-Martin táncospár a sikerek csúcsán vált szét. "Bake" tengerésznek állt, Sherry egy San Francisco-i mulatóban énekel és táncol. A tengerészek kimenőjén a véletlen összesodorja őket, s mindjárt megnyernek egy alkalmi táncversenyt...
Némeország a harmincas években. A homoszexuális Max esténként a tanszvesztita díva, Greta/George mulatójában szórakozik. A Hosszú kések éjszakáján azonban egy SS-különítmény vérbe fojtja a mulatságot. Maxéknak sikerül elmenekülnie. Próbálják meghúzni magukat, de a barátok, a rokonok vonakodnak segíteni nekik. Végül lecsapnak rájuk, ám csak Max kerül élve a koncentrációs táborba. Itt zsidónak adja ki magát, remélve, hogy jobb helyzetbe kerül, mint a homoszexuálisok. A férfi beleszeret Horstba. Martin Sherman színdarabjából.
San Francisco, negyvenes évek. Dashiell Hammett felmond eddigi munkahelyén, egy magánnyomozó ügynökségnél, és bulvárlapoknak kezd el detektívtörténeteket írni. Egy nap váratlanul, volt főnöke segítségét kéri egy eltűnt kínai kabaré-színésznő felkutatásában. Hammett elvállalja a feladatot, és nyomozni kezd a kínai negyedben. A történet ekkor furcsa, titokzatos fordulatot vesz. Hősünk belép a korrupció, a zsarolás és az erőszak világába.
A fekete Emanuelle Indiába megy, hogy találkozzon egy Shanti nevű guruval, aki állítása szerint elérte a szexualitás legteljesebb csúcspontját. Emanuelle azonban kideríti, hogy a guru valójában emberkereskedő, aki sajátos prédikációkkal csalja el a fiatal lányokat, hogy aztán a Közel-Keleten eladhassa őket...
Egy nagyon modern történet szerelemről és tartós érzelmekről.