Ganljiva pripoved o italijanskemu judovskemu knjigarnarju, ki živi veselo življenje, dokler njegove družine sredi druge svetovne vojne ne pošljejo v koncentracijsko taborišče. Da bi svojega sina rešil pred grozotami, ga prepriča, da je vse skupaj samo igra.

Mladi cesar Franz Joseph je na poti v poletno rezidenco v Ischlu, kjer bo velika zabava za njegov rojstni dan. Njegova mati, nadvojvoda Sofi, se je odločila, da se bo poročil s svojo nečakinjo princeso Helene iz Bavarske in da bo zaroka razglašena na plesu. Franz Joseph še ne pozna Helene, vendar je njegova mati že pripravila vse. Da bi se izognila sumu v to, kaj se dogaja, njena sestra, vojvodinja Ludovika iz Bavarske, pripelje ne samo princeso Helene, ki jo imenuje Néné, ampak tudi nekoliko mlajšo princeso Elisabeth, ki jo kličejo Sissi. Nadvojvodinja Sophie je posebno pozorna na strogo etiketo na dvoru, in ne marajo njene nečakinje Sissi, ki je svobodnega duha, prav tako kot njen oče, vojvoda Max iz Bavarske. Da bi bila Sissi neaktivna, je bila njena soba v Ischlu zaprta od zunaj, toda Sissi uide skozi okno. Gre gozd, in ko lovi ribe jo opazi cesar Franz Jožef...

Preko madžarske učiteljice mlado cesarico Sissi očara Madžarska, država, ki je nikoli ni obiskala, vendar jo privlači. Svet ministrov želi kaznovati nekaj madžarskih upornikov, vendar cesar Franz Joseph podeli vsem upornikom amnestijo, vključno z njihovim voditeljem grofom Andrassyjem. Na cesarja vpliva njegova žena, ki trdi, da s silo ne more osvojiti države, ampak le z ljubeznijo. Madžare je zelo gane Sissijeva ljubezen do njihove države in želijo kronati Franca Jožefa in Sissi kot kralja in kraljico Madžarske. Na velikem plesu za Madžarsko, cesarska mati, nadvojvoda Sofi, užali grofa Andrassyja, ker ga ni hotela pozdraviti. Sissi reši situacijo s povabilom grofa Andrassya, ​​na ples z njo. Sissi rodi hčerko, vendar je njena sreča končana, ko se nadvojvoda Sophie odloči hraniti otroka in jo odvzame Sissi. Sissi pobegne k svoji družini na Bavarsko. Franz Joseph ji sledi ...

Johnny Rico se prostovoljno javi v vojsko, da bi osvojil srce očarljive Carmen Ibanez. Ko se med urjenjem zgodi tragična nesreča, Johnny spozna, da se je vojski pridružil zaradi napačnih razlogov. Ko hoče vojsko zapustiti, Zemljo napadejo orjaške žuželke, ki njegovo rojstno mesto zravnajo s tlemi. Zaradi smrti svoje družine in prijateljev se Johnnyjeva žalost prelevi v jezo in odloči se, da bo ostal v vojski ter se boril proti žuželkam. S svojo enoto odpotuje na oddaljene planete, da bi se boril proti neusmiljenemu sovražniku.