Bivši gangster Noodles se konec 60. let prejšnjega stoletja po 35 letih vrne v New York, v svoje nekdanje revirje jugovzhodnega Manhattna. Osiveli starec, ki ga je povozil čas, se z grenko nostalgijo spominja časov odraščanja na umazanih ulicah, bliskovitega vzpona v judovski mafiji, ki je cvetela v času prohibicije, in prijateljevanja s temperamentnim Maximilianom.

Skrivnostni umor raziskujejo trije različni policisti, od katerih ima vsak svoj način in metode iskanja resnice. Skupno pa jim je, da ne oklevajo pri tem, da bi uporabili vsa sredstva, da bi le prišli do želenega cilja...

Tri prijatelje iz otroštva ponovno združi tragičen dogodek, ki prebudi strahove iz preteklosti. V izjemno doživeti drami Clinta Eastwooda blestijo Kevin Bacon, Sean Penn, Tim Robbins in Marcia Gay Harden.

V filmu, posnetem po resničnih dogodkih, sledimo ustvarjalcu stripov Robertu (Gyllenhaal), ki v svojem delu za časopis ne vidi pravega izziva. Sprememba nastopi, ko se v mestu pojavi skrivnostni morilec, ki pri vsaki žrtvi pusti nenavadno sporočilo, ki ga nihče ne more razvozlati. Toda Robert je že od nekdaj reševal podobne uganke, zato razreši šifro in kmalu postane povsem obseden s primerom, nad čemer policija ni navdušena, še manj pa njegova partnerica. Robertu postane jasno, da ne gre zgolj za zabavno igro, ko Zodiak, kot se morilec poimenuje, z njim vzpostavi neposreden stik.

Roparja Porter in Val sta pred časom skupaj ukradla velik kup denarja, ko pa je prišel čas, da si cekin razdelita, je Val storil tri napake. Porterju je vzel denar, speljal mu je ženo in mu nazadnje poskušal vzeti še življenje. Porter danes velja za mrtvega, a je v resnici še kako živ. Valu priseže maščevanje in zahteva svoj delež denarja. Ne boji se nikogar, niti najhujših zločincev, ki so pripravljeni storiti vse, da bi se ga enkrat za vselej znebili.

Prepovedano ljubezensko razmerje med potepuhom in ženo ostarelega lastnika lokala, ki zaradi poželenja drug po drugem in po denarju pripelje do zločina, ko se odločita umoriti njenega moža.