Bogata angleška družina Graham živi v Šangaju. Jim »Jamie« Graham (Christian Bale) je navaden srečen deček vse do trenutka japonske invazije Kitajske, ko se po nesrečnem naključju v vsesplošni paniki loči od svojih staršev. Na plan pride iznajdljiva stran Jamieja, ki mu pomaga preživeti vojno stanje. Kmalu ga pošljejo v ujetniški kamp Suzhou Creek, kjer spozna ameriškega vojaka z imenom Basie (igra ga John Malkovich).

Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak. A Sally vse težje vzdržuje svojo maškarado, ko se pridruži Hitlerjevi mladini in se zaljubi v Leni, zagrizeno antisemitko. Po judovski tradiciji je obrezan, a to skriva pred dekletom, saj bi ga prav ta telesna posebnost lahko izdala. Skrivanje mu povzroča hude muke. Po letih pretvarjanja in trpljenja si želi, da bi razkril svojo pravo identiteto.