Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar «citādi domājošajiem», ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Ieradušies stacijā, no kurienes vilciens viņas un vēl bariņu laimīgo aizvedīs tālēs zilajās, abas viltus dāmas novērtē situāciju: visapkārt ir pievilcīgas sievietes, bet viņi – vīrieši – nevarēs laist vaļu saviem hormoniem! Un tad parādās Saldumiņš, kura, pēc Džerija vārdiem, izskatās kā nobriedis pumpurs pavasarī.

Klejotājs ar labu sirdi un izdomas bagātu prātu. Vīrs, kurš par spīti savam statusam vienmēr būs džentlmenis ar smalkām manierēm. Tas ir Klaidonis, kurš vienā no klejojumiem izglābj savu sapņu meiteni no ļaundariem. Pateicīgā meitene uzaicina Klaidoni uz savām lauku mājām, kur viņam piedāvā darbu, bet lauku darbi Klaidonim diez ko nevedas. Klaidonis palīdz aizdzīt ļaundarus, kas mēģina ielauzties mājā, taču sastopas ar kādu vien viņam nevēlamu viesi.