Након што су остали без посла и једва избегли мафијашки покољ на дан св. Валентина, музичари Џо и Џери, прерушени у жене, придружују се оркестру на Флориди где и гангстери имају конвенцију...
Атипична љубавна прича о Сексилији, нимфоманској поп звијезди и Ризи, хомосексуалном сину краља Тирана. Она иде на психотерапију да би превладала своју зависност од секса и страх од сунца, а он живи у Мадриду скривајући идентитет од групе терориста који планирају атентат на њега. Једне вечери наступа у клубу прерушен у панкера те сусреће Сексилију.