1805. Napoleon dominira Europom. Samo mu se Engleska odupire. To su doba napoleonskih ratova, a sada su mora i oceani postali ključno i strateško bojište. U Atlantskom oceanu engleski ratni brod Surprise, kojeg je kapetan "Luckyja" Jack Aubrey (Crowe) iznenada napadne neprijateljski ratni brod koji je nadređen njemu. Aubrey tada donosi pamtljivu odluku: usprkos ozbiljnoj šteti koju su pretrpjeli Surprise i njezina vjerna posada, uključujući kirurga Stephena Maturina (Bettany), odluči otploviti, ozbiljno rizikujući, preko dva mora kako bi presreli i uhvatili svog neprijatelja. To je misija koja može odrediti sudbinu jednog naroda ili uništiti kapetana i njegovu posadu, suočenu s mnogo bolje naoružanim i bezobzirnim privatnikom, u potjeri preko mora koja ga vodi na drugu stranu svijeta.
U dalekoj budućnosti, ljudi i Draci su zarobljeni u strašnom ratu kojem se ne nazire kraj. Tijekom jedne bitke, vojnik sa Zemlje Willis Davidge (Dennis Quaid) sruši se na nepoznati planet, a u potrazi za ostalim preživjelima nađe samo pripadnika protivničke vojske, kojega nazove Jerry (Louis Gossett Jr.). Ispočetka neprijateljski nastrojeni jedan prema drugome, njih dvojica ubrzo shvaćaju kako je jedini način za preživljavanje na tom surovom planetu da ujedine snage. S vremenom, obojica doznaju mnogo toga o kulturi onoga drugo, pa se međusobno poštovanje ubrzo pretvara i u pravo prijateljstvo. No, njihovi suborci neće imati razumijevanja za takve promjene.
Po povratku s natjecanja avion urugvajske ragbijaške ekipe pokvari se visoko nad Andama i sruši na nepristupačno područje. Unatoč hladnoći koja lomi kosti i malim izgledima da će ih spasioci uopće primijetiti, mladi se preživjeli ragbijaši svom snagom bore za život, prisiljeni na odluke za koje nikad nisu ni slutili da bi im jednog dana mogle odlučivati o životu. Jedino što momci imaju njihova je volja za životom i borilački duh, ali hoće li to biti dovoljno?
Zadnji put kada smo ih vidjeli, mali Cortezovi su se upravo priključili obiteljskom poslu, špijuniranju, kako bi vratili otete roditelje. Pomoću raznoraznih elektroničkih smicalica u stilu Jamesa Bonda, malo sreće i lukavosti, djeca su pokazala kako mogu biti jednako dobri agenti kao i odrasli. Sada su Carmen i Jun punopravni članovi kontraobavještajne zajednice, pa dobivaju svoj prvi samostalni zadatak, koji će se pretvoriti u bjesomučnu utrku s ludim znanstvenikom s tajanstvenog vulkanskog otoka i njegovim čudnovatim stvorenjima.