Εσθονία, 1870. Ο νέος και γεμάτος ενθουσιασμό Andres μαζί με τη γυναίκα του την Kroot φτάνουν σε ενα αγρόκτημα που αγόρασαν με δάνειο για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή. Ερημωμένο και παραμελημένο ανάμεσα στα έλη, πρέπει να μετατραπεί σε ένα μέρος που θα φροντίσει την οικογένεια. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σπάσουν την αντίσταση της άγονης γης, να κάνουν το γείτονά τους να συνεργαστεί και να μεγαλώσουν ενα γιο, έναν κληρονόμο για το έργο του πατέρα του. Αλλά όταν η φύση αρνείται να συνεργαστεί, ο γείτονας αποδειχτεί άγριος αντίπαλος και η Kroot γεννάει συνέχεια κόρες, ο Andres αγωνίζεται να βρει τον σωστό δρόμο. Στην απεγνωσμένη αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης από το δικαστήριο, την ταβέρνα και τη Βίβλο, θυσιάζει την οικογένειά του, τους φίλους του και τελικά τον εαυτό του. Το όμορφο όνειρο της ευημερίας και της ευπραγίας δίνει τη θέση του σε μια εμμονή, με αποτέλεσμα να μην γίνει τίποτα από τα πράγματα που ήθελε ο Andres και όλα όσα φοβόταν.
Μπουχτισμένη από τη σεξιστική και τοξική ατμόσφαιρα στο λύκειό της, μια ντροπαλή δεκαεξάχρονη αντλεί έμπνευση από το επαναστατικό παρελθόν της μητέρας της και δημιουργεί ανώνυμα ένα περιοδικό που πυροδοτεί μια επανάσταση σε ολόκληρο το σχολείο.
Εξαιτίας μιας γενετικής μετάλλαξης, ο βιβλιοθηκάριος Χένρι ντε Τάμπλ πηδάει ακούσια μέσα στο χρόνο, εμφανιζόμενος σε διάφορες στιγμές της ζωής της αληθινής του αγάπης, της όμορφης καλλιτέχνιδας Κλερ Αμπσάιρ.
Ο Μπίλι Πίλγκριμ, βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται μυστηριωδώς αποκομμένος από το χρόνο, έτσι ώστε να μπορεί να ταξιδεύει, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό, από τις μέρες της παιδικής του ηλικίας σε εκείνες της ιδιότυπης ζωής του σε έναν μακρινό πλανήτη που ονομάζεται Tralfamadore, περνώντας μέσα από την πικρή εμπειρία του ως αιχμάλωτος πολέμου στη γερμανική πόλη της Δρέσδης, πάνω από την οποία ξεπροβάλλει η αναπόφευκτη σκιά μιας ανείπωτης τραγωδίας.
Ένας νεαρός ψυχίατρος ανακαλύπτει πως η ηλικιωμένη γυναίκα που βρέθηκε κρεμασμένη σε μια εκκλησία, είχε εμμονή με την εξαφάνιση του 8χρονου γιου του, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από τρία χρόνια. Στο μεταξύ, τρεις πολίτες ανακαινίζουν ένα σπίτι, όταν συνειδητοποιούν πως είναι στοιχειωμένο. Τα πράγματα περιπλέκονται, όταν παρουσιάζεται ένα μυστηριώδες παιδί με το όνομα Bernodus, που είχε εξαφανιστεί πριν από 60 χρόνια. Οι ιστορίες θα αρχίσουν να ενώνονται και ο γρίφος θα λυθεί. Βασισμένο σε νουβέλα.
«Το άλογο που κλαίει», ταινία που δεν έγινε καθόλου κατανοητή στην εποχή της, θεωρείται σήμερα το λυρικό αριστούργημα του Ντονσκόι. Ο σκηνοθέτης, χωρίς να εγκαταλείπει το γνώριμο ρεαλιστικό ύφος του, αφήνεται να παρασυρθεί από τη δύναμη της ιστορίας του, μια ουκρανική εκδοχή του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Από ένα χείμαρρο συναισθημάτων, μουσικής και χρωμάτων που απογειώνουν την ταινία στο χώρο της καθαρής ποίησης, του μύθου, της λαϊκής φαντασίας.