דני חנוך, ניצול שואה, מעיד על עצמו שהוא בעל תואר בי-איי (בוגר אושוויץ), ושהיה לו רופא אישי שטיפל בו - ד"ר מנגלה האיש הגבוה, שלעולם אינו בוכה, כבר הצטרף לכל משלחת אפשרית לפולין ולמחנות ההשמדה, אבל לא הצליח עד כה בדבר אחד: לקחת את ילדיו, שגי ומירי, אל מחוזות ילדותו האבודה בליטא. סרט מסע יוצא דופן, עצוב ומצחיק. מכעיס וציני עד כאב.
מדענים ומטפלים בחיות פועלים להצלת גורת פילים שהתייתמה במחנה הצלה בבוטסואנה, ונאבקים להגן על הזן כולו.