Sorginak, ipotxak eta botere magikoak nahasten dituen Erdi Aroko ipuina. Bavmorda sorgin eta erregina gaiztoaren gazteluko mazmorretan, preso batek neskato bat erdituko du. Profezia zahar baten arabera, sorginaren erregealdiari amaiera emango dio neskato honek. Emaginak neskatoa sorginaren amorrutik salbatu nahiko du, baina gazteluko txakurrak atzetik dituela, sehaska ibaira bota beste aukerarik ez du izango. Korronteari esker, ipotxen herri batera iritsiko da sehaska, eta han Willow ausartak adoptatuko du neskatoa.