Na začátku byl úsvit a v něm několik opic zjistilo, že chodit se dá i po dvou. Pak přišlo první manželství, první homosexuální manželství a 15 božích přikázání. Vize Mela Brookse o historii světa nás zavede do Říma, kde etiopský tanečník, pouliční filozof a palácová panna utíkají před Cézarovými vojáky, aby nakonec skončili jako zaměstnanci hostince, kde v uzavřené společnosti večeří Ježíš. Další část filmu je věnovaná Francouzské revoluci a v upoutávkách na druhý díl uvidíme třeba Hitlera jako krasobruslaře.
Od jejich posledního dobrodružství už uplynulo půl roku a Joan s Jackem jsou nespokojení. Ona postrádá tvůrčí inspiraci, jemu se zase nelíbí život ve stínu slavné přítelkyně. Vtom se dozvídají o další pozoruhodné drahocennosti…
Puberťák Sam Witwicky se už vzpamatoval z prvního setkání s hodnými Autoboty a zlými Deceptikony. Navíc dospěl a začal se připravovat na opuštění rodného hnízda, vstříc bouřlivému vysokoškolskému životu. Náladu mu kazí snad jen fakt, že vztah s rozkošnou Mikaelou se promění na chození na dálku, protože ona na univerzitní studia nemá peníze. Odloučení naštěstí netrvá dlouho. Když Sam objeví úlomek matérie, o kterou spolu Autoboti a Deceptikoni tolik bojovali v jedničce, a získá z něj pro obě strany drahocenné informace, začnou po něm jít mechaničtí gauneři z celé galaxie.
Nemilosrdný bůh temnoty Set obsadil egyptský trůn. Kdysi mírumilovné a prosperující impérium se dnes jeho vinou zmítá ve válce a chaosu. Krutovládě Seta si troufá vzdorovat jen hrstka odvážných povstalců. Obyčejný zlodějíček Bek a mocný bůh Horus uzavírají překvapivé spojenectví. Dech beroucí boj proti Setovi a jeho krvelačným poskokům je zavede do podsvětí i na nebesa. Smrtelník i bůh musí projít zkouškami odvahy a obětavosti. Jinak nebudou mít nejmenší šanci Seta nakonec porazit.
Mladý americký student archeologie Doug Adler se připojí k nebezpečné expedice směřující do nekonečných egyptských pouští. Potom, co se členům expedice podaří zachránit se před smrtelnými pastmi a starodávnými příšerami, odkryjí tajemství starší než historie a děsivější, než by si to jen dokázali představit. Ti, kteří tisíciletí spali v pouštním písku, se probouzejí. Bohové opět sestupují na zem. A odpočítávání do okamžiku konce světa a lidské civilizace se začalo...