Ο Καρλ είναι έτοιμος για το πρώτο ραντεβού του μετά τον θάνατο της Έλλης. Δεν έχει ιδέα όμως πώς λειτουργούν τα ραντεβού πλέον.

Ο Τσακ, ένα αγόρι ορφανό από πατέρα που μεγαλώνει με τις αδερφές του και μια μητέρα που νοιάζεται περισσότερο για την δική της προσωπική ζωή παρά για τα παιδιά της, θα γνωριστεί με τον Μακλάουντ, έναν πρώην καθηγητή με παραμορφωμένο πρόσωπο που ζει σε ένα απομονωμένο σπίτι και ο τελευταίος θα αναλάβει να τον προετοιμάσει για τις εξετάσεις στη Στρατιωτική Ακαδημία. Η σχέση ανάμεσα στον μικρό Τσακ και στον πρώην καθηγητή θα εξελιχθεί σε μια δυνατή φιλία, γεγονός που θα τους δημιουργήσει προβλήματα αφού ο κοινωνικός περίγυρος υποπτεύεται τον Μακλάουντ για παιδοφιλία…

Τορίνο, Ιταλία: Η Philippa (Cate Blanchett) είναι μια καθηγήτρια Αγγλικών η οποία ύστερα από άκαρπες προειδοποιήσεις προς την αστυνομία, παίρνει το νόμο στα χέρια της βάζοντας μια βόμβα στο γραφείο του μεγαλέμπορου ναρκωτικών ο οποίος ευθύνεται για το θάνατο του συζύγου της από ναρκωτικά όπως και για τη διακίνηση σε σχολεία. Όμως το σχέδιο πάει στραβά και η βόμβα σκοτώνει τέσσερις αθώους αντί για τον πλούσιο μεγαλέμπορο. Έτσι η Philippa καταλήγει στα χέρια της αστυνομίας συντετριμμένη για τις συνέπειες της πράξης της και κατηγορούμενη για τρομοκρατική επίθεση. Στο δωμάτιο όπου ανακρίνεται, γνωρίζει τον μεταφραστή της. Είναι ένας νέος Ιταλός καραμπινιέρος ο Filippo (Giovanni Ribisi) ο οποίος την ερωτεύεται και εν αγνοία της (στην αρχή) καταστρώνει ένα σχέδιο απόδρασης και την βοηθάει να πάρει την εκδίκησή της.